2020年企业协同办公平台市场分析报告

一、 市场背景

1、在传统企业与产业链的沟通中，数据孤岛是一个普遍存在的现象与问题。随着云协同的产品出现，这种情况得以改观，借助于云协同产品，企业正在迈向“连接一切”，并可以做到随时随地的互联互通，实现自己与产业链各端的深度协同。

2、同时，企业内部管理与外部沟通模式发生了改变，从传统金字塔式转向了协作网络式。在过去时代中，传统OA可以帮助企业解决内部人与人之间的沟通问题，但是在当前，这些传统OA已经难以满足全新协作网络式企业的需求。而相比之下，云协同产品则更为合适。

3、今年新冠疫情爆发，大量的企业长期无法线下办公，所以线上协同办公成为最优选择。

二、市场规模

根据市场调研机构MarketsandMarkets发布的全球企业协作市场规模数据显示，2019年全球企业协作市场规模达到310亿美元，预计到2024年将增长至481亿美元，在预测期内的复合年增长率(CAGR)达到9.2%。

《2019年中国SaaS产业研究报告》显示，2015年 ~2018年国内协同办公市场规模分别为90.1亿元、208.6亿元、441.8亿元、459.5亿元，但在当前新冠疫情期间，再结合我国中小企业数量庞大的背景下，5G时代的到来，先进技术将颠覆过往，有望将生产控制、工作协同线上化，企业需要智慧管理组织催生的行业需求前景广阔。预计2020年中国协同办公市场规模将突破500亿元，接近600亿元的水平。

三、市场现状-两大阵营

目前，全球企业协作行业尚未出现寡头垄断，主要为新兴技术(互联网企业)/新兴厂商及传统巨头分成两大阵营，各有优劣。

中国企业协同市场上主要有协同办公软件、云视频服务软件、文档协作及任务管理服务等软件产品，主要为互联网巨头企业及传统SaaS厂商为主。

三、市场现状-垄断竞争

当前我国协同办公市场上主要为阿里钉钉一家独大。钉钉企业客户已超过1000万，个人用户超过2亿。

微信企业版尚未形成规模与钉钉抗衡，尽管微信企业版可以依靠微信来获得第一批用户，企业微信当前有大约250万企业用户，月活跃用户数达6000万，较落后于钉钉。

华为则在2019年12月才正式发布了智能工作平台WeLink。根据华为统计，目前 WeLink全球华为用户达到19.5万，日活率为99.8%。

三、市场现状-视频会议领域市场规模

根据Forst&Sullivan在2018年发布的《全球视频会议市场研究报告》，全球视频会议市场规模在2012年-2016年期间，以7.5%的符合年增长率从319亿美元增长至426亿美元，预计从2017年到2021年，全球视频会议的符合年增长率将达到8.3%或更高。

反观中国市场，中国视频会议市场规模约占全球市场规模的10%-15%，从2011年的45.5亿元增长至2018年的160.2亿元，实现了近20%的复合年增长率，预计未来几年还将呈现快速发展的势头。

在整个视频会议市场中，可以根据各厂家的产品类型分为软件视频会议厂商和硬件视频会议厂商。软件视频会议厂商：是指专注于做视频会议软件、云视频SaaS服务的厂商，比如：疫情期间逆势增长的Zoom，腾讯会议等。硬件视频会议厂商：除了SaaS服务之外，还会提供硬件产品，比如：苏州科达、小鱼易连、齐心好视通等。

根据IDC预计，2019年中国硬件视频会议的规模为6亿美元，未来5年增速将放缓至6%左右，软件视频会议的规模为1.7亿美元，未来5年增速预计为25.5%。

在疫情发生前，硬件视频会议厂商们的主要“厮杀的战场”是政府部门、国有企业，以及跟国有企业体制相似的行业和企业，比如：教育行业、医疗行业等。新冠疫情之后，民营企业对视频会议的认知更加深刻，未来或许成为整个行业增长的巨大动力来源。

四、市场现状-视频会议领域特点与变现方式

伴随着通信技术、互联网、以及移动互联网的快速发展，视频会议行业开始分化成两派。一派是以传统行业为首的硬件视频会议，另一派是以新型互联网行业为首的软件视频会议。两派人马对于未来行业的发展以及商业模式演化各持己见。

（1）“硬件派”特点与变现方式：

主要特点：深挖“云+端”

变现方式：一方面，可以通过硬件产品变现；另一方面，还可以通过软件产品变现，也就是通过订阅服务变现。

（2）“软件派”特点与变现方式：

主要特点：”探索“云+场景”

变现方式：对于纯粹的软件视频会议厂商来说，变现相对比较单一，主要以增加用户量，扩大付费用户转换率，同时进行后续的变现模式探索。

四、市场变化-厂商变化-新兴厂商

这些新兴厂商是比较年轻的创业公司，他们主要提供的是轻量型的SaaS服务，以一个或数个专业服务（如：文档管理与任务管理等）为切入点从而进入协同市场。主要以明道、Worktile、teambition等企业为代表。

四、市场变化-厂商变化-互联网公司

这些厂商背后依托了巨头级的互联网公司，以统一通讯为核心并依托于自身强大的资源获取能力搭建起来一套完整的企业协同服务平台，在这些平台之上，客户可以寻找到大量的第三方协同应用程序。

四、市场变化-用户变化-大型企业需求增加

更多的大型企业（2000人以上）开始应用了云协同产品。相较于中小型企业，大型企业自身结构更为复杂，数据资产也更重，因而他们在转型中会遇到更多的挑战，这会阻碍他们上云的脚步。但是，随着数据孤岛等问题的愈发严重以及云协同产品自身能力的提升，更多的大型企业开始尝试使用云协同产品以帮助他们对组织结构进行重塑，从而使得自身管理更加规范化与效率化。

四、市场变化-用户变化-企业选择更加理智

随着企业对于云协同的认知升级以及协同产品同质化问题的愈发严重，企业进行产品选择时变得更为理智。无论是在选型还是在进行最终采购决策时，品牌影响力已不再是第一要素。相反，厂商服务能力与产品的安全保障成为了企业最为看重的判断依据。

四、市场变化-用户变化-需求升级

而企业自身的消费也在升级，而这正是推动云协同发展的基础。目前，企业使用云协同的目的已经不只是为了自身成本的优化与效率的提升，更多的企业开始关注技术的创新与新市场的开拓。此外，一些目光更为敏锐的企业也开始利用云协同来发掘全新的客户需求并创造全新的业务生态。

四、市场变化-快速增长领域

2019年全球企业协作增长最快的细分领域为Teamwork Apps(企业协同软件)领域，该细分领域增速达到接近60%。企业协同软件区别与传统的企业即时消息软件，除了具有文本聊天、音视频通话、会议等功能外，一般还具有大量第三方工具软件集成、文件共享、统一搜索等功能。

五、未来趋势-资本/技术方向

受疫情影响，近期协同办公市场正处高光时刻，各方资本涌入，BAT、字节跳动等巨头分别推出百度Hi、钉钉、企业微信、飞书等协同办公软件涌入这个赛道，使得这一市场逐步呈现出白热化的竞争趋势。

从国内主要“远程协同办公”软件的融资情况和发展情况可以看出，协同办公软件主要聚集四大应用场景：IM通讯、在线文档、视频会议和任务管理。

其中，IM通讯、视频会议和任务管理已经发展了多年，具备非常成熟的技术和解决方案，因此，未来难以出现突破性创新。

而在线文档则不同。微软在文档办公领域处于绝对的垄断地位。许多企业开始尝试在不借助任何Microsoft办公插件的情况下，实现可多人协作的在线文档功能，对办公软件进行变革，这也是近期在线文档类协同办公软件（如飞书、石墨文档、腾讯文档、语雀、雷鸟365、WPS等）集中爆发的原因。

六、未来趋势-如何突破

业内人士认为，最近网上爆出，不少视频会议APP出现的信息安全问题，是公有云自身的缺点，开发者们几乎把可能出现的错误都犯了一遍。目前，大多数视频会议厂商使用的加密方式都是AES方式，只有少部分的厂商会提供多类型加密方式的选择。

所以如果要在视频会议领域进行突破，有如两个方面：

1、技术场景方面：

（1）加强信息通讯安全技术，提高用户信任度和市场信誉度

（2）引入VR或者MR技术进行场景体验升级

（3）结合在线文档方向进行探索

2、业务目标方面：

（1）确定目标用户群为中小企业或者地方政务部门，避开与老牌厂商和互联网大厂的直接竞争

（2）以帮助目标用户在完成主要业务任务之外增加更多的附加效益