编辑导读：疫情的原因使得在线教育迅猛发展，成为2020年互联网行业的风口之一。但是暑期的营销大战让人们意识到，在线教育的发展并不是表面看起来的一帆风顺。本文作者梳理了在线教育7年的探索史，展开了五个方面的分析，推荐给对在线教育感兴趣的童鞋阅读。
2012年，美国西海岸的硅谷，“频频”传来在线教育公司数千万美金融资。国内一级市场和创业者们，加速将注意力转向“在线教育”。
2013、2014年，投资机构领投数个国内在线教育公司，融资额不次于热闹的硅谷。在线教育“风光一时无两”，资本视角来看，也进入集中被关注的赛道“元年”。
然而，教育行业产品服务的品质，需要耐心打磨与长周期沉淀。粗糙的线下产品搬运线上、缺乏教育基础的互联网创业者，第一次探索的结果是在线教育“赛道性‘滑落，不乏当时的明星公司“跌落神坛”。“快烧钱、流量型、大亏损”的“畸形模式”失去资本青睐。
2017年赛道进入“调整期”。随着接受线上教育的90、00后互联网原住民增加，从以往重模式的课程品类服务，到更轻学习形态的APP工具公司崛起。这批APP工具产品模式的公司，积累了大量的学生用户，但“苦于”没有跑通的变现方式。
直到2018、2019年，是线上学习班级模式的探索：在学生线上学习效率，与收入规模之间找到最佳平衡点。学科在线教育和更轻模式的APP工具公司，殊途同归地，走到相似的盈利模型方向。
至今，国内在线教育头部公司，已经形成越来越清晰的课程品类、产品（软件APP、硬件）工具模式、班级形态等。今天我们就来复盘这7年在线教育的探索历程。知历史，推演当下局势，助力更从容探索下一个未来。
以下，希望对一线从业者有所启发：
- 重服务：知识、学科品类的线上探索
- 轻模式：学习APP工具，与规模化用户的达成
- “最佳变现”模式的殊途同归：在线辅导，班级形态与收入规模的平衡
- 产品稳定阶段：业务扩张，与有效流量“竞争白热化”
- 下一代：增长点，智能交付与大众化市场，新兴学科品类的探索
一、需求的探索：线下品类线上化
市场出现线下教育培训公司，是因为人们对某类知识、学科有学习与培训需求。
对应的，最开始的“在线”教育探索是：线下课程品类线上化。
市场需要哪些知识、学科？
从资本投入来看，亮眼的品类在：语言教育、职业技能教育。
13、14年，以“菲律宾外教”为师资提供线上英语教学的51Talk，获得头部资本的5500万美元融资。2015年“获投2亿美元的”在线成人英语学习平台TutorABC。同期，职业技能公司陆续获投，会计财务职业品类公司正保远程融资过亿美元，“一时惊动业界”。建筑、学历类在线教育公司学尔森融资“超1亿元”，职业技能与考研公司万学教育获投“数千万美元”。
从市场数据来看，以职业教育为例，作为期间最亮眼的细分领域与教育品类，国内职业教育培训，是市场规模最大的教育细分领域，达233亿元（中国证券报）。
在当时，为什么首先是语言、职业技能教育最受关注的？
语言培训，在6、7年前的国内市场环境，外企、出国留学依然是职场人与大学生重要的选择。而这些选择需要语言基础，因此当时线上语言学习，用户仍有强付费动力。
与语言教育目标受众阶段相似，职场技能品类，无论是会计、建筑还是其他职业技能，受众以成年人为主。与少儿、小初高学生对比，成人有更强的学习动机，能够适应并投入到线上学习环境，并且能够具备自主消费力。
事实上，这两大品类在更早之前，有线下大公司提供服务，比如语言教学，当时仍以出国留学语培为主的新东方，职业技能有当时赴美上市融资上亿美元的IT技能培训公司达内。13、14年对应品类的线上教育公司，也因此得益于线下公司的消费者认知、付费习惯培养。
再后来，市场往更细分的人群，进行学科品类扩展。包括面向k12人群的语数英、素质教育，还有面向少儿阶段思维、阅读的在线学习。
二、APP工具、学习平台的探索：轻模式，实现学习用户规模化
语言、职业技能以及其他学科的教学，是重服务、内容的在线教育模式。在线教育赛道，下一阶段探索集中在：更轻模式的学习工具、社区平台。
这里所指的“轻模式”，包含两种特征：
- 对于用户而言是低门槛，比如免费模式；
- 对于在线教育公司，区别于重服务的课程教学，人工服务程度低，主要依赖APP、平台实现用户交互。
工具、社区形态的轻模式产品，推动了在线教育多元化的用户市场：从成人学习市场，到k12人群（包括考试型学科教学、素质教育）。
在K12人群，2015年从百度独立出来的作业帮，它的起家业务是拍照搜题，2016年获得6000万美元融资。一起作业网，以学生作业系统起家，2015年融资1亿美元。从公考与职业培训领域的学习社区“粉笔网”，到k12领域的题库“猿题库”与“小猿搜题”，猿辅导2015年获6000万美元融资。还有素质教育方向的少儿英语，有2016年以1对1北美外教在线教学模式，“进入第一梯队，融资1亿美元”的VIPKID。
在大学生与职场人学习，外语学习社区起家的沪江网，2016获得“10亿元D轮”融资，沪江为大学生和职场人提供平台，学习语言课程。提供名校课程的MOOC平台，学堂在线2015年融资1500万美元。英语智能学习APP，英语流利说，2017年获5000万美元融资。在亲子母婴人群，宝宝树育儿知识社区，2015年获3亿美元投资。
此外还有互联网大公司的落地。互联网大公司当时的在线教育业务，至今要么是上面已提及的“亮眼案例”（比如百度独立出来的作业帮）以及仍在大公司体系内的腾讯课堂，其他大多已经“折戟”、团队解散。
学习APP、社区起家的在线教育公司，用“电商与文娱等互联网产品”的模式，相对低成本，获得大量用户基础。这些用户，支撑起它们后来重要的盈利模式。如此大量的用户学生基数，在中间一段时间，“受到质疑”——公司亏损经营、到底如何做变现产品？
应对这个疑问，学习APP、社区型公司，很快找到新的答案：在线课程辅导。
赛道的探索，在新变现模式基础上，转移到下一问题：在线辅导，什么模式能够保证与线下相近的学习效果，因而获得家长、学生的选择。同时企业有最优的收入模型？
三、班级形式的探索：学生学习效率，与企业收入模型的平衡
照搬线下模式，学习体验无法与线下“媲美”。要获得更多用户选择，需要通过测试、选择相对最优的教学形态，比如：怎样的班级形式，能让学生获得较高的学习效率。同时又保证企业有相对最优的“收入结果”。
以目前能支撑起稳定收入模型的班级形式，主要有三种。它们的差异在两个维度：学生人数与分级的设定，以及师资配备。
1. 1对1模式
它是班级形式“最高配”，“高配”是指：成本与服务单价高；相对而言，辅导针对性强（个性化）。采用并跑通1对1班级形式的，有k12的掌门1对，它2017年获得1.2亿美元融资。少儿英语的vipkid，以2018年融资5亿美元为标志，一跃成为“最受关注”的在线教育公司之一。
1对1模式的跑通，它验证了线上“高客单价教学、个性化指导”的市场存在，消费者（家长与学生）愿意为之付费。
2. 小班模式
它的优势，是平衡了大班模式下，老师难以照顾过多学生，1对1模式高成本教学两者的问题。
从场景来看，小班可以分两种，一种是区别于50、60人以上的大班，以中间数量比如20、30人为标准。
这个标准是发达国家线下教学最通用的班级模式。比如美国、法国、奥地利、等国家，初中班级平均人数在20~25人左右，这个人数范围也是他们对小班人数的定义。与中国近邻的东亚、东南亚发达国家日本、新加坡初中班级平均人数在30~35人左右。
在国内线下线上教育，小班的定义，更多指向了比如1对2、1对4、1对8等等，相对更低人数的班级形态。线下小班有新东方、好未来等教育公司的实践。k12线上小班目前的发展，与下文将提到的大班模式相比，有待进一步探索。
小班模式，另一个值得关注的落地，是面向少儿（3~8岁）用户的英语在线教育。比如融资过千万美元的少儿英语服务商：魔力耳朵、兰迪少儿英语的小班教学。
3. 大班模式
大班模式，在线教育，不仅是指50、60人的班级规模，在近两年的发展下，大班课程甚至扩展到数百人、上千人的学生规模。也正是这种可规模化扩展的能力，2019、2020年，数家头部k12在线教育“增长狂奔”、加速进入盈利状态。
大班模式的经济模型，理论上是最优的。因为同一门课一个老师讲课，大量学生付费，比起1对1、小班，有更大的收入来源。但作为学习服务产品，一开始，它的局限在于，无法兼顾所有学习的个性化学习。因此教育公司，正在往“双师”模式发展，大量增加“辅导老师”的角色，在获得最大收入的同时给予学生个性化指导以及学习效果跟进。与今年“最亮眼”的二级市场在线教育公司，跟谁学为例，它去年末6000多人的公司人才中，超过一半都是辅导老师。
四、当下的规模化扩张：如何最大化利用流量与渠道
学科品类、学习APP与班级形式，在当下的格局逐渐清晰。而且，头部在线教育公司，“殊途同归地”用相似的产品模式，“争夺”同一目标用户（k12为主）。为了得到最大化市场份额，它们现阶段最重要的是任务是：用户规模化扩展，流量转化最大化。
比如最受关注的k12品类，从去年至今，一年多时间，“每家公司都在用力投放”，头部在线教育公司不乏预算数亿元。结果是，消费者在短视频和直播平台（eg 抖音、快手、B站、淘宝、视频号），以及线下公交、楼宇媒介，“频繁遇到某家教育产品的广告”。今年“启蒙教育”的“新战场”，互联网巨头更是“准备十亿元”以上“应战”。
与在线教育公司“用力投放”对应，是选择线上学习、辅导补课的学生“骤增”。以头部公司增长数据为例，二级市场的跟谁学、有道，最新季报显示，在线教育相关的付费用户同比新增在数倍，营收体量亦然。
五、最后：下一步在探索是什么
在线教育的探索，从重服务的学习教学，到轻模式的工具与社区，“殊途同归”，在盈利模式上到达了一个交汇点：在线教学辅导。而为了实现相对高效率的学习效果，在线教育公司在实践不同的班级形式与模式，并参与到下一轮的“规模化扩展”的竞技场。这是以头部公司落地来看，在线教育7年来的探索主线。
其中，以学科品类，或者学习工具/社区起家的开拓者、参与者，成长为赛道不可忽视的一部分：k12、职场学习均有10亿美元乃至百亿美金公司。
这也引出了行业新的疑问：“在线教育看似头部格局相对稳定，是否还有继续探索的市场机会”？
我们的答案是肯定的。我们看到一些关键因素，在推动在线教育市场的增长，与尚可优化的交付模式。
- 增长来自两方面，一是原本能够消费相对高客单价的线下用户，选择线上的教培产品。这是线上教育对线下越来越大比例的存量替代。二是在线教育通过产品的优化，降低了学生的到达成本（地理位置）、以及学习产品成本（eg 大班课模式，将线下平均近百元的1小时课程，降低至50元以下）。
- 可待优化的交付模式，是指在当下，学生对主讲教师及助教两个角色仍然“相对依赖”。
下一段，是探索用“智能助教”等角色，取代部分人工服务。它将成为更多学科的交付组成：除了已有所探索的大学生与成人语言学习（eg 流利说），还有少儿阅读、编程，k12学科等相对可标准分级的学科。
通过“智能助手”等轻人工的交付模式，能降低成本，在保证相对优质教学产品的同时，提供更低单价门槛的学习产品。越来越多用户，能够消费线上对应的教培产品，这将可能推动“在线学习产品大众化”。
除了原有品类的市场增长与交付模式优化。同样重要的还有“新学科品类”的探索。比如此前就提到的经济转型，面向职场人的新职业品类，还有上面提到面向少儿早教阶段的：素质与启蒙学习。
以上是本期的全部内容。下一期，我们将针对“ 在线教育还有什么机会” 作专题分享，抛砖引玉，欢迎行业从业者和我们交流更多。
本文以ToC的在线教育为主，对ToB方向之后会再展开。
作者：何沛宽；微信公众号：在线edu指南汇（ID:zaixianEdu2020）主看在线教育，关注有价值的产品与服务模式，务实的经营方法与工具，以及创业者认知。
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